上市公司“寧波富邦”(600768)7月11日晚發(fā)布重組預(yù)案,公司擬以39億元收購成都天象互動數(shù)字娛樂有限公司(以下簡稱天象互娛)和成都天象互動科技有限公司(以下簡稱天象互動)的100%股權(quán)。交易完成后,寧波富邦將成為一家主營業(yè)務(wù)為鋁加工與網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)和運(yùn)營并行發(fā)展的多元化上市公司,初步實(shí)現(xiàn)上市公司轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略。
交易方案顯示,天象互娛總交易對價為37.5億元,天象互動交易對價為1.5億元。本次交易完成后,兩家標(biāo)的公司將成為寧波富邦全資子公司,納入上市公司合并報表范圍。這兩家標(biāo)的公司2015年未經(jīng)審計(jì)的合并凈利潤為1.913億元,業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好。業(yè)績承諾方面,在天象互動原有業(yè)務(wù)合并后,天象互娛承諾2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3億元、3.6億元、4.32億元。
天象互娛和天象互動是集自主研發(fā)、代理發(fā)行、IP授權(quán)為一體的移動游戲開發(fā)商與運(yùn)營商,目前擁有包括《花千骨》、《全民寶貝系列》、《三國威力加強(qiáng)版系列》、《趙云戰(zhàn)紀(jì)》、《天天槍戰(zhàn)》等多款卡牌類、射擊類移動游戲。其中《花千骨》游戲是該公司2015年影游聯(lián)動的標(biāo)桿之作,曾創(chuàng)下月流水近2億元的記錄。
通過本次交易,天象互娛和天象互動將成為寧波富邦的全資子公司,納入合并報表范圍。隨著優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入,寧波富邦的盈利能力將得到較大的提升。本次交易將為上市公司培育新的盈利增長點(diǎn),提高公司業(yè)務(wù)的多元化程度,增強(qiáng)寧波富邦抗風(fēng)險能力和可持續(xù)發(fā)展的能力,從而保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益,實(shí)現(xiàn)各方共贏的局面。
天象互娛和天象互動從事的網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)和運(yùn)營,與寧波富邦現(xiàn)有主業(yè)鋁型材加工和銷售在行業(yè)周期性、資產(chǎn)類型、消費(fèi)特征等方面存在較強(qiáng)差異性、互補(bǔ)性。由此,上市公司單一業(yè)務(wù)周期性波動的風(fēng)險將得以分散、主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)將得以改善、能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整,有利于構(gòu)建波動風(fēng)險較低且具備廣闊前景的業(yè)務(wù)組合。本次交易完成后,寧波富邦的業(yè)務(wù)管理模式將實(shí)行“一企一策”:傳統(tǒng)的鋁加工業(yè)務(wù)將仍由寧波富邦現(xiàn)任管理團(tuán)隊(duì)管理,新增的移動網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)將由天象互動管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行具體運(yùn)營。
有分析人士認(rèn)為,富邦集團(tuán)在較早前就已布局了文化體育產(chǎn)業(yè)和跨境電商等領(lǐng)域,此次收購也是旗下上市公司首次通過資本化方式布局泛娛樂產(chǎn)業(yè)。同時,近期升華拜克(600226)、利歐股份(002131)等跨界并購成功案例,均被認(rèn)為是市場對一些上市公司扎實(shí)推進(jìn)雙主業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型所釋放的積極信號。
(富邦精業(yè)集團(tuán))
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